Luis Miguel Ortiz

Fundador de Inversión racional

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La CARTERA PERMANENTE que SALVARÁ tu RIQUEZA ante CUALQUIER ESCENARIO Carlos Santiso

Carlos, gestor de fondos y autor del libro “El Inversor Conservador”, viene al podcast para una auténtica masterclass sobre la cartera permanente: su origen, cómo construirla hoy en día, y por qué puede ser la mejor forma de dormir tranquilo en un entorno de máxima incertidumbre económica y disrupción por la inteligencia artificial.

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Descripción completa de este podcast

¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En el episodio de hoy, Luis Miguel tiene el placer de entrevistar a Carlos Santiso.

Carlos, gestor de fondos y autor del libro “El Inversor Conservador”, viene al podcast para una auténtica masterclass sobre la cartera permanente: su origen, cómo construirla hoy en día, y por qué puede ser la mejor forma de dormir tranquilo en un entorno de máxima incertidumbre económica y disrupción por la inteligencia artificial.

Temas que cubrimos:

  • Cómo la IA ha reducido a cero la barrera del conocimiento financiero
  • Por qué el Private Equity no está desplegando capital ahora mismo
  • Por qué el gran riesgo actual no es la IA, sino la deuda pública
  • Qué es la cartera permanente y quién fue Harry Browne, su creador
  • Los 4 activos originales de la cartera permanente y sus porcentajes
  • Cómo construyen una cartera permanente con 8 divisas distintas para minimizar riesgo
  • Su opinión honesta sobre Bitcoin y la vez que le robaron sus bitcoins de un Ledger
  • El “escenario cero” de Bitcoin: por qué puede llegar a valer cero, a diferencia de otros activos
  • Qué es la duración en renta fija y por qué es la clave para entender el riesgo real
  • Por qué siempre fue crítico con la cartera clásica 60/40
  • Los proxies que mueven realmente el precio del oro
  • Por qué dijo públicamente que el oro era su activo favorito en 2022 (y lo contrario en 2026)
  • Qué son los Cat Bonds y los futuros gestionados, dos activos alternativos poco conocidos
  • Deuda frontera: la temática de inversión más apasionante según Carlos

Una auténtica masterclass sobre construcción de carteras para cualquier inversor que quiera protegerse de verdad ante la incertidumbre actual.

Myinvestor

0:00 Intro
3:47 ¿Quién es Carlos Santiso?
5:14 Cuánto patrimonio gestiona actualmente
7:05 Cómo ha evolucionado su carrera como gestor
8:33 Cómo la IA ha cambiado el análisis de empresas
11:19 La barrera de conocimiento que ya no existe
14:31 Por qué el Private Equity no despliega capital ahora mismo
17:58 Cómo proteger tu cartera ante la disrupción de la IA
20:04 Por qué el gran riesgo no es la IA, sino la deuda pública
22:50 El debate sobre renta variable, oro y Bitcoin ante la IA
25:15 La confiscación encubierta: impuestos a ganancias latentes
28:05 ¿Es el momento más incierto de la historia para invertir?
32:36 La filosofía de Harry Browne explicada
34:08 Por qué la gente vende en el peor momento
36:36 Los 4 activos y porcentajes de la cartera original
44:17 Cómo adaptan la cartera permanente a 8 países
47:24 Por qué diversificar divisas no aumenta la volatilidad
51:00 Por qué no incluyen China en la cartera
53:01 Renta variable, renta fija y liquidez explicadas

59:37 Por qué existen infinitas formas de construir una cartera
1:00:23 Su opinión sobre Bitcoin
1:03:24 La vez que le robaron su Bitcoin de un Ledger
1:08:19 ¿Se puede meter Bitcoin en la cartera permanente?
1:10:23 Por qué Bitcoin no encaja en una cartera permanente
1:12:48 El “escenario cero” de Bitcoin según una IA
1:18:43 Renta fija: la parte más compleja de la cartera
1:20:30 La época de tipos negativos y el bono alemán a 30 años
1:23:39 Por qué tomaron duraciones más cortas antes de 2022
1:26:46 Qué es la duración y cómo se calcula
1:30:30 Por qué siempre fue crítico con la cartera 60/40
1:34:34 Por qué prefiere la renta fija sin rating
1:39:40 Los proxies que mueven el precio del oro
1:46:29 Por qué llamó al oro su activo favorito en 2022
1:50:08 Renta fija corto vs largo plazo: qué elegir hoy
1:52:00 Qué son los Cat Bonds y por qué le fascinan
1:54:15 Futuros gestionados: el activo que no depende del Estado
2:02:19 Deuda frontera: la temática que lo apasiona
2:09:55 Despedida

Notas del episodio


Carlos Santiso

Rafa Ortega

La cartera permanente

Máster en OMMA

Private Equity

Asset allocation

Constellation Software

High Yield

Harry Browne

Permanent Portfolio Funds

Myinvestor cartera permanante

Roboadvisor

Volatilidad

Hedgeo (Cobertura divisa)

ETF, ETP y ETC

UCIT

FIL


Watch Out Bitcoin

¿Cuál es el riesgo de un bono aleman? (Año 2020)

Spread

David F. Swensen

Endowment

Investment Grade

Value investing

Gabriel Castro (Fondo Gamma Global)

VIX

Juan Ramón Rallo

Debasament grade

TPI

Carta cuarto trimestre 2022 Icaria Capital

Cat bonds

American Costal Insaurance

Hard market

Emerito Quintana (X)

Libros:


El inversor conservador (Carlos Santiso)

YouTube:


Podcast de Lunaticoin con Carlos Santiso


Podcast con Gabriel Castro

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