Luis Miguel Ortiz

Fundador de Inversión racional

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La VERDAD sobre BITCOIN, EL ORO y la DEUDA de EEUU que los INVERSORES NO CONOCEN Daniel Baeza

Daniel, consultor financiero especializado en las “tuberías” del sistema monetario, vuelve al podcast para una conversación y sin filtros sobre la deuda de Estados Unidos, el dólar, el oro y Bitcoin, y si realmente existe alguna alternativa real al sistema que tenemos hoy.

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Descripción completa de este podcast

¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En el episodio de hoy, Luis Miguel tiene el placer de entrevistar, por séptima vez, a Daniel Baeza.

Daniel, consultor financiero especializado en las “tuberías” del sistema monetario, vuelve al podcast para una conversación y sin filtros sobre la deuda de Estados Unidos, el dólar, el oro y Bitcoin, y si realmente existe alguna alternativa real al sistema que tenemos hoy.

Temas que cubrimos:

  • Por qué el bono americano a 10 años superando el 5% no significa una crisis fiscal
  • Gobierno emisor de moneda vs gobierno usuario de moneda: la diferencia que lo cambia todo
  • Cómo se defendería Estados Unidos ante un ataque real a su deuda
  • Por qué no hay escapatoria del dólar, ni siquiera comprando Bitcoin
  • La razón real por la que China compra tanto oro
  • Por qué el ratio deuda/PIB es un indicador engañoso para medir la solvencia de un país
  • La “kriptonita” real del dólar, según Daniel
  • Por qué la austeridad empeora, en lugar de mejorar, el ratio deuda/PIB
  • Stablecoins: el nuevo brazo con el que el dólar extiende su dominio global
  • ¿Un patrón oro o un patrón Bitcoin hubiera sido mejor que el sistema actual?
  • Por qué un patrón Bitcoin frenaría por completo el crédito a largo plazo
  • Por qué ningún sistema monetario, por sí solo, resuelve la injusticia económica
  • Por qué ningún gobierno va a adoptar voluntariamente un dinero que no controla

Una conversación que seguramente genere mucho debate, pero imprescindible para entender de verdad cómo funciona el sistema financiero en el que vivimos.

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0:00 Intro
4:35 Por qué la gente simplifica el sistema monetario
6:49 Por qué la gente se atrinchera en su ideología económica
10:04 La deuda de EE.UU. y el bono a 10 años por encima del 5%
13:08 Por qué la deuda de EE.UU. tiene que crecer siempre
14:07 Crecimiento nominal del PIB y su relación con los bonos
20:01 El mito del 5% como techo psicológico
22:49 Gobierno emisor vs usuario de moneda, explicado
26:20 Por qué España no puede imprimir su propia deuda
33:41 Cómo se defendería EE.UU. ante un ataque a su deuda
35:12 Represión financiera y control de la curva de tipos
39:00 Por qué EE.UU. tiene tanto poder de negociación
45:27 Por qué no hay escapatoria del dólar, ni con Bitcoin
47:30 Por qué China compra tanto oro en realidad
52:17 La importancia real de los intereses de la deuda
57:41 El “efecto batidora” de liquidez hacia EE.UU.
59:57 Por qué el ratio deuda/PIB es engañoso
1:02:18 Deuda vs riqueza de los hogares en EE.UU.
1:04:37 Los activos del gobierno que nadie menciona

1:14:18 Cómo afecta la inflación a todo el sistema
1:16:38 La economía en forma de K
1:18:35 La “jaula de oro” de las hipotecas en EE.UU.
1:20:58 Por qué la Fed no ha perdido el control de la curva
1:23:54 Por qué una curva plana ya no predice recesión
1:27:40 La kriptonita real del dólar, según Daniel
1:29:43 Por qué la austeridad empeora el ratio deuda/PIB
1:31:00 El debate de las coberturas de divisa
1:35:39 Stablecoins: el nuevo brazo del dominio del dólar
1:39:09 Previsiones de deuda para la próxima década
1:44:04 ¿Patrón oro o patrón Bitcoin?
1:46:24 Por qué un patrón Bitcoin frenaría el crédito a largo plazo
1:51:50 Por qué nunca hemos tenido un patrón oro puro
1:55:13 Por qué ningún patrón resuelve la injusticia económica
1:59:53 Por qué ningún gobierno adoptará un dinero que no controla
2:04:41 El sistema como un ser vivo que se autorregenera
2:06:22 Por qué nadie explica cómo llegar del punto A al Z
2:10:28 Reflexión final
2:12:18 Despedida

Notas del episodio


Daniel Baeza (X)

Watch out Bitcoin

Escuela austriaca

QE

Vigilantes bonos

Ray Dalio

Medicare

Bono a 10 años

BCE

Reserva Federal

QT

BRICS

Cullen Roche

Creadores de mercado


Bonos on the run

Inflación

Swaps

Deflación

Scoring

Bear steepening

Janet Yellen

Cisne negro

Spreads

Indice DXY

Clarity act

Renta Básica Universal

Charlie Munger

Libros:


El patrón Bitcoin (Siafedean Ammous)


Dinero Roto (Lyn Alden)

YouTube:


Podcast con Daniel Baeza sobre las 4 F


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