Luis Miguel Ortiz

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Así se CONSTRUYE el FONDO más RENTABLE de Europa en RENTA FIJA Rafael Valera

Rafael, gestor en Buy and Hold y referente nacional en renta fija, nos desvela sus estrategias y filosofía de inversión que han permitido a sus fondos lograr un excepcional track record con rentabilidades del 4% TAE a 10 años en entornos de baja inflación y hasta tipos negativos.

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Descripción completa de este podcast

¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz tiene el placer de entrevistar a Rafael Valera.

Rafael, gestor en Buy and Hold y referente nacional en renta fija, nos desvela sus estrategias y filosofía de inversión que han permitido a sus fondos lograr un excepcional track record con rentabilidades del 4% TAE a 10 años en entornos de baja inflación y hasta tipos negativos.

En esta fascinante conversación de más de 2 horas, Rafael comparte desde sus inicios en la City londinense hasta las técnicas específicas que utiliza para seleccionar bonos corporativos ganadores.

Lo que descubrirás en este episodio:

  • La filosofía de inversión en bonos corporativos que ha situado sus fondos como los mejores del mercado
  • Cómo analizar el «factor humano» detrás de cada empresa para evaluar el riesgo crediticio
  • Estrategias para identificar valor cuando los inversores tradicionales no lo ven
  • El universo «oculto» de la inversión en empresas no cotizadas a través de renta fija
  • Técnicas de estructuración de cartera para optimizar rendimiento minimizando riesgo
  • Gestión de crisis: Estudio del colapso de Credit Suisse y las oportunidades generadas
  • La correlación entre renta fija y variable en el entorno actual
  • Perspectivas sobre inflación y tipos de interés para los próximos años

Un episodio imprescindible para entender cómo un gestor profesional construye carteras de renta fija que superan consistentemente al mercado, identifica oportunidades únicas y navega con éxito entornos de alta volatilidad mientras preserva el capital como prioridad absoluta.

Crescenta

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00:00 Intro
1:43 ¿Quién es Rafael Valera?
33:22 Resultados de Buy and Hold
41:07 ¿Cómo son los Inversores de estos Fondos?
47:52 Cómo Analizar un Instrumento de Renta Fija
55:43 Operaciones en Empresas que NO Cotizan
59:35 ¿Cómo Estructurar la Cartera?
1:07:30 ¿Qué es Hacer Flipping de las Emisiones?
1:11:40 Búsqueda de Oportunidades
1:17:16 Cómo Analizar si una Empresa puede Quebrar o no

1:21:23 Ranking de Empresas
1:26:08 Oportunidades de Inversión
1:32:50 La Inversion en Credit Suisse
1:36:50 La Gente Quiere Flujo de Caja
1:40:30 La Renta Variable ha cambiado mucho
1:43:40 No Seguir las Modas
1:46:40 Importancia de los Tipos de Interés
1:51:50 Cómo Doblar la Posición
1:55:20 ¿Qué Opina Rafael del IPC?
2:02:30 PREGUNTAS RÁPIDAS
2:17:10 Despedida

Notas del episodio


Rafael Valera (X)

Buy & hold

Renta fija

Terminal Bloomberg

Calificación AAA (triple A)

Crisis Long-Term Capital Management

Adquisición del banco Credit Suisse por UBS

Crisi financiera 2008 y los MBS

Simulación de Montecarlo

Agencias rating

Bonos corporativos Vs Bonos gubernamentales

Derivados de crédito

Mark to market

Política macroeconómica

Spread

Citywire

Bonos High Yield Vs Investment grade

Retrocesión

Bonos distressed

Equity


Buybacks

Ampliación de capital

Capital riesgo

Las 5 fuerzas de Porter

Deuda subordinada

Value investing

Sindicato de inversión

Banca de inversión

Emisión deuda

Colocación deuda

CFO

Yield

Mid swap

Wells Fargo

CoCos

Aranceles

Fundsmith

Carry trade

Inflación

IPC

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