Luis Miguel Ortiz

Fundador de Inversión racional

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¡BROOKFIELD CORPORATION, el IMPERIO más RENTABLE del MUNDO!Miguel Dabán

Miguel, joven analista y promesa del mundo financiero, aporta un análisis profundo, detallado y técnico sobre Brookfield Corporation y Bruce Flatt, uno de los CEOs más desconocidos pero influyentes del sector financiero mundial.

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Descripción completa de este podcast

¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz tiene el placer de entrevistar a Miguel Dabán.

Miguel, joven analista y promesa del mundo financiero, aporta un análisis profundo, detallado y técnico sobre Brookfield Corporation y Bruce Flatt, uno de los CEOs más desconocidos pero influyentes del sector financiero mundial.

En este episodio desentrañamos la filosofía, estructura y estrategia de Brookfield: su impresionante historial de crecimiento (27.000% de retorno bajo el mandato de Flatt), su modelo de gestión alternativa, y su enfoque en activos reales e infraestructura a largo plazo.

Cosas que aprenderás:

  • Quién es Bruce Flatt y cómo transformó Brascan en el gigante Brookfield Corporation
  • La estructura compleja de Brookfield y su modelo único de gestión alternativa
  • Cómo Brookfield genera valor a través de sus múltiples filiales y segmentos
  • La estrategia de pensamiento a largo plazo y paciencia como ventaja competitiva
  • La visión contrarian y de macro-tendencias que guía sus inversiones
  • El enfoque único de Brookfield para diversificar y gestionar riesgos globalmente
  • Las claves de su cultura empresarial y cómo ha mantenido retornos excepcionales
  • Lecciones aplicables para inversores retail basadas en la filosofía de Brookfield

Saldrás con un conocimiento mucho más profundo sobre Brookfield Corporation, comprendiendo su modelo de negocio, su cultura única, y las lecciones que podemos extraer de una de las mentes financieras más brillantes pero menos conocidas del sector.

Si te interesa conocer una de las compañías más sofisticadas del sector financiero y su brillante pero discreto líder, este episodio es imprescindible.

Crescenta

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00:00 Intro
1:56 ¿Cómo Empieza Miguel en el Mundo de la Inversión?
5:23 ¿Quién es Bruce Flatt?
11:50 El Optimismo de Bruce Flatt
15:40 ¿Qué hace Diferente a Bruce Flatt?
18:12 Rentabilidad de Brookfield
22:50 Visión de Largo Plazo de Bruce Flatt
26:44 Historia de Brookfield Corporation
34:27 ¿Qué Diferencia a BAM de Brookfield?
47:04 Capital Acumulado de la Compañía
48:57 ¿Cómo Utiliza Brookfield la Deuda?
53:48 Tipos de Activos de Brookfield
1:00:00 Brookfield es una Compañía Antifrágil
1:06:00 Los Seguros de Brookfield

1:16:00 Preocupación por los Dividendos
1:19:22 ¿Qué son las Anualidades?
1:21:20 ¿Brookfield es un Ponzi?
1:26:10 Ejemplos de Operaciones de Brookfield
1:33:30 Brookfield y Bitcoin
1:35:25 Equipo Directivo de Brookfield
1:40:28 Brookfield es un S&P500 Alternativo
1:43:26 Disciplina de Brookfield
1:47:00 Las Recompras de Brookfield
1:55:30 Crecimiento de la Compañía
1:59:08 El Interés Compuesto
2:03:00 Pensamiento a Largo Plazo
2:06:35 Principales Enseñanzas de Brookfield y Bruce Flatt
2:07:35 Despedida

Notas del episodio


Miguel Dabán

Quality Growth Universe (Podcast)

MDBbolsa Substack

Tesis aportada por Miguel Dabán

Presentación aportada por Miguel Dabán

Bruce Flatt

Brookfield Corporation

Investor day

Javier del Valle (X)

Real State

CEO

Asset light

Apollo

KKR

Brascan

Connor Teskey

Asset Management

Private Equity

OAKtree capital

Yield

Dividendo

Brookfield Asset Management (BAM)

Constellation Software

Guidance

Capital allocation

Emérito (X)

Warren Buffett

Charlie Munger

401K

TAM

Bitcoin

Inflación

Renta fija

Book value

Activos y pasivos

Float de una aseguradora

Blackstone

Market Cap

Capex

Russell 2000


Flagship funds

Elegible carry capital

Assets under management

Fee-bearing capital

Dividend Yield

Payout

Carried interest

Potencial upside

Loan to value

Covenant

Ismael Clemente

WACC

Deuda Distressed

Howard Marks

Memos de Howard Marks

Markel

Berkshire

Equity

ROE

Quality Growth

Tratado doble imposición

Alfa

Grifols y Brookfield

Criterios ESG

One liberty plaza

Adquisición del edificio “One liberty plaza”

Big techs

Fábrica Arizona semiconductores Intel

Paradoja de Jevons

Blackrock

Dilema del prisionero

Mark Leonard

Wacthout

Free Cash Flow

Compounding

TIR

Fair value

Presentación Investor Day 2025

EPS

Adquisición Brookfield red torres American Towers de India

Bibliografía recomendada:


Buffetología (Mary Buffett)

Un paso por delante de Wall Street (Peter Lynch)


Outsiders (William Thorndike)

Documentales y películas


Podcast con Emérito Quintana

Google Talks con Bruce Flatt (YT)

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