Luis Miguel Ortiz

Fundador de Inversión racional

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La GUERRA por el CONTROL del SISTEMA FINANCIERO ya ha comenzado Javier del Valle

Javier, asesor financiero, formador y divulgador especializado en macroeconomía y gestión de carteras, se ha convertido en uno de los analistas más respetados del panorama financiero español.

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Descripción completa de este podcast

¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz tiene el placer de entrevistar de nuevo a Javier del Valle.

Javier, asesor financiero, formador y divulgador especializado en macroeconomía y gestión de carteras, se ha convertido en uno de los analistas más respetados del panorama financiero español.

Estamos viviendo el mayor cambio del sistema monetario en décadas. El Tesoro estadounidense está literalmente quitando poder a la Reserva Federal, y esto tiene consecuencias MASIVAS que muy pocos entienden. Mientras Jerome Powell lucha por mantener su independencia, Scott Bessent está implementando estrategias que cambiarán las reglas del juego para siempre.

Lo que vas a descubrir en este episodio:

  • Qué es la dominancia fiscal y por qué es clave para entender los mercados actuales
  • La guerra interna entre Jerome Powell y la nueva administración
  • Por qué la renta fija de largo plazo puede ser una trampa mortal
  • El papel de las Stablecoins en el nuevo orden monetario
  • Estrategias de cartera satélite para navegar la volatilidad actual

Este episodio te va a cambiar COMPLETAMENTE la perspectiva sobre el dinero, la deuda y tus inversiones.

Crescenta

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00:00 Intro
2:35 Situación Actual Mercado Financiero
14:25 ¿Estamos Frente a una Dominancia Fiscal?
20:55 Movimientos del Tesoro frente a la Reserva Federal
32:35 ¿Cuánto le queda a Powell de Presidente de la FED?
35:30 ¿Cómo Afecta esto a las Inversiones?
41:25 ¿Qué Opina Javier de Powell?
45:50 ¿Vamos a Crecer más Rápido que la Deuda?
54:34 ¿Cómo van a Financiar la Deuda?
1:01:48 Análisis de la Situación Actual
1:07:40 ¿Cómo Afecta a la Renta Fija la Subida de los Bonos?

1:17:10 Las Nuevas Herramienta del Tesoro
1:20:30 El Tren que Nadie lo Para
1:25:52 La Dominancia del Dólar
1:34:30 El Interés por los Stablecoins
1:38:29 La Liquidez Estancada
1:41:55 ¿Qué Opina Javier de la MMT Moderna?
1:51:00 ¿Qué es la TGA?
1:59:10 ¿Cómo Funciona el Dinero?
2:03:25 John Bogle como Inspiración
2:10:00 Nuevos Activos de Inversión para Javier
2:18:50 Despedida

Notas del episodio


Javier del Valle (X)

Javier del Valle (YT)

Jerome Powell

Penny stocks

Debasement

Charlie Munger

Curva de tipos

Inflación

Warren Buffett

Bond vigilante

FED

Daniel Baeza (X)

Departamento del Tesoro de Estados Unidos

Lyn Alden

Medicare

Reshoring

FOMC

FHFA

John Pulte

Nick Timiraos (LinkedIn)

Kevin Warsh

Christopher Waller

Genius Act

Michelle Bowman

DOGE

Buybacks

Big Beautiful Bill

CBO

TCJA

Janet Yellen

Obligaciones, bonos y letras

Repo

FDIC

TIR

Yardeni Research (X)

Luis Bononato

Bonos austriacos a 100 años

Ecuación de Fisher

Pedro Gutiérrez (X)


TLT

Silicon Valley Bank

Held to maturity

US GAAP

Fed Funds Rate

NATO

Forward guidance

Stablecoin

USDC

Licencia EMI

Ley stablecoin

Fort Knox

Mar-a-Lago

CEA

Bitcoin

Stephen Miran

Paper Stephen Miran

Howell

The Global Liquidity Cycle (GLC)

M2

Henry Kaufman

George Robertson

Teoría Monetaria Moderna (MMT)

Warren Mosler

Wynne Godley

Hyman Minsky

Miguel Anxo Bastos

Steve Keen

Plataforma Ravel

Cuenta General Tesoro (TGA)

Stephanie Kelton

Asset allocation

John Bogle

Vanguard

Mutual Funds

Mercados emergentes

NotebookLM

John McQuown

Edward Renshaw

Bibliografía recomendada


Dinero roto (Lyn Alden)

Interest Rates, the Markets, and the New Financial World (Henry Kaufman)

Los siete fraudes inocentes capitales de la política económica (Warren Mosler)


El mito del déficit (Stephanie Kelton)

Trillions (Robin Wigglesworth)

El caso de una empresa de inversión no administrada (Edward F. Renshaw)

Documentales y películas


Primer podcast con Javier del Valle (YT)

Podcast con Alberto Mera (YT)

Cónclave (película)


Podcast con Vincent David de Carmignac (YT)

Podcast con Cris Carrascosa (YT)

Discurso de Bukele en CPAC 2024 (YT)

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