Luis Miguel Ortiz

Fundador de Inversión racional

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El MAESTRO que enseñó a WARREN BUFFETT a pensar a LARGO PLAZO Especial CHARLIE MUNGER

Munger, vicepresidente de Berkshire Hathaway y mano derecha de Warren Buffett durante casi cinco décadas, desarrolló una filosofía de inversión revolucionaria basada en el pensamiento multidisciplinar y la racionalidad extrema.

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Descripción completa de este podcast

¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz tiene el placer de entrevistar de nuevo a Javier Caballero para analizar en profundidad la figura de Charlie Munger.

Munger, vicepresidente de Berkshire Hathaway y mano derecha de Warren Buffett durante casi cinco décadas, desarrolló una filosofía de inversión revolucionaria basada en el pensamiento multidisciplinar y la racionalidad extrema que transformó a Berkshire en uno de los conglomerados empresariales más exitosos de la historia, alcanzando una capitalización superior al trillón de dólares.

Descubre cómo este abogado de formación pasó de perderlo todo a los 30 años a convertirse en uno de los inversores más influyentes del mundo, aplicando lecciones de psicología, ingeniería, biología y otras ciencias a la inversión.

Analizamos en detalle:

  • La historia vital de Munger
  • Cómo transformó la filosofía de Buffett: de empresas colilla a negocios de calidad
  • Sus modelos mentales y pensamiento de segundo orden
  • El concepto revolucionario de «descentralización con asignación de capital centralizada»
  • Por qué su enfoque en la concentración de inversiones superó sistemáticamente al mercado
  • Las inversiones más exitosas como See’s Candies y BYD
  • El legado intelectual que inspiró a generaciones de inversores

¡Prepárate para conocer la mentalidad y estrategias del arquitecto intelectual que diseñó uno de los vehículos de inversión más exitosos de todos los tiempos!

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00:00 Intro
2:30 ¿Quién era Charlie Munger?
17:34 Los 3 Principios del Pensamiento de Munger
26:50 La Curiosidad Infinita
28:10 La Importancia de Pensar
33:57 El Peligro de la Envidia
37:20 Errores Importantes que Cometió Munger
47:20 ¿Qué le Aportaba Munger a Buffett?
55:50 Inversión en BYD
58:24 ¿Cómo Conoció Munger a Li Lu?
1:02:38 Aprovechar la Volatilidad

1:08:43 Los Mercados Eficientes
1:16:00 Las Críticas de Munger
1:25:40 ¿Qué Opinaba Munger de los Seguros?
1:27:50 ¿Qué es el Riesgo Real?
1:36:45 Optimismo a la Hora de Invertir
1:38:50 La Importancia de la Descentralización
1:44:42 Etapa de Munger en Berkshire
1:49:36 ¿Cuál es el Legado de Charlie Munger?
1:55:01 Su Opinión Sobre la Economía
1:58:47 ¿Será Recordado Charlie Munger?
2:08:16 Despedida

Notas del episodio


Javier Caballero (X)

Charlie Munger

Warren Buffett

Berkshire Hathaway

Partnership

Greg Abel

República Weimar

Miguel Anxo Bastos

Carl Jacobi

Sam Walton

Larry Page y Sergei Brin

Ikigai

Colilla de cigarro – Cigar butts

Wharton

Universidad de Nebraska

Columbia

Blue Chips stamps

See´s Candies

Diversified retailing

Mohnish Pabrai


Li Lu de Himalaya capital

BYD

Benjamin Graham

Phil Fisher

Mr. Market

Teoría mercados eficientes

Eugene Fama

Spread

Mid cap

Small cap

Private equity

Cartas Berkshire

Escándalo aceite para ensaladas

Lee Kuan Yew

Lyn Alden

Opciones Put

Float

Costco

Capital allocation

Los “Superinversores” de Graham y Doddsville

Bibliografía recomendada


Warren y Charlie (Javier Caballero)

El almanaque del pobre Charlie


Acciones ordinarias y beneficios extraordinarios (Phil Fisher)

El inversor inteligente (Benjamin Graham)

Documentales y películas


24 sesgos cognitivos – Munger en Harvard (YT)

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