Luis Miguel Ortiz

Fundador de Inversión racional

Contacta

Las CLAVES para PROTEGER tu HERENCIA Antes de Que SEA TARDEDavid Jiménez

David, economista, abogado y experto en planificación patrimonial, comparte conocimientos esenciales sobre cómo proteger y transmitir eficientemente tu patrimonio en España, analizando aspectos legales y fiscales que todo inversor debería conocer para evitar sorpresas desagradables y maximizar el valor de su legado.

Las CLAVES para PROTEGER tu HERENCIA Antes de Que SEA TARDEDavid Jiménez

Podcast en Spotify

Podcast en Ivoox

Podcast en YouTube

Podcast en Apple

Luismi inversion curso avanzado

Aprende a invertir como un profesional

Apúntate al curso avanzado de Inversión Racional

Quiero este curso →


Alcanza un nivel profesional


Formación teórica y práctica


50h teóricas y +100h prácticas

Descripción completa de este podcast

¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz tiene el placer de entrevistar a David Jiménez… ¡por segunda vez y petición popular!

David, economista, abogado y experto en planificación patrimonial, comparte conocimientos esenciales sobre cómo proteger y transmitir eficientemente tu patrimonio en España, analizando aspectos legales y fiscales que todo inversor debería conocer para evitar sorpresas desagradables y maximizar el valor de su legado.

Cosas que aprenderás:

  • Por qué el testamento es una herramienta fundamental incluso para personas jóvenes y cómo evitar los errores más comunes al redactarlo
  • La diferencia entre regímenes matrimoniales (gananciales vs separación de bienes) y cómo afectan a tu estrategia patrimonial
  • Las ventajas fiscales de la empresa familiar con reducciones del 95-99% en herencias y requisitos para acogerse a ellas
  • Cómo funcionan las donaciones en vida vs herencias y qué opción puede resultar más beneficiosa fiscalmente
  • El revolucionario concepto del «albacea digital» y estrategias para transmitir activos digitales como criptomonedas
  • Claves para proteger a tus herederos cuando existen deudas y alternativas a la renuncia de herencia
  • Estrategias para estructurar holdings familiares con sentido económico que resistan el escrutinio de Hacienda
  • Cómo administrar eficientemente el patrimonio cuando hay menores o personas con discapacidad entre los herederos

Este episodio es imprescindible para cualquier persona que quiera planificar correctamente la transmisión de sus bienes, evitando conflictos familiares y minimizando la carga fiscal. Una conversación llena de casos prácticos y consejos de aplicación inmediata de uno de los expertos más reconocidos en planificación patrimonial en España.

Crescenta

Con Crescenta, ahora es posible invertir en los mejores fondos globales de Private Equity desde 10.000€

00:00 Intro
01:53 Situación Actual de David
05:20 La Inteligencia Artificial en su Negocio
07:30 ¿Qué es un Testamento?
08:18 Dudas Comunes sobre los Testamentos
25:30 ¿Qué es el Testamento del uno para el otro?
33:02 Los Herederos
36:08 Bienes en el Matrimonio
40:05 Proteger el Patrimonio en los Divorcios
44:40 ¿Gananciales o Separación de Bienes?
54:35 Hijos Menores y Personas Dependientes en las Herencias
59:30 ¿Donaciones o Préstamos?
1:05:55 ¿Cómo Funcionan las Donaciones?

1:12:55 Compartir Cuenta Bancaria
1:14:45 ¿Donar en Vida Afecta a la Herencia?
1:18:30 Malas Donaciones
1:20:38 Preguntas sobre Fiscalidad
1:28:10 Pasos para Crear una Empresa desde Cero
1:32:40 Ventajas de las Holding
1:38:51 Heredar con Deudas
1:44:18 Procesos a la Hora de Heredar
1:47:00 ¿Renunciar a la Herencia?
1:51:30 Las Criptomonedas
2:00:40 ¿Cómo Evolucionará Todo?
2:06:20 Despedida

Notas del episodio


David Jiménez (Instagram)

Eyco abogados

Newsletter de David Jiménez

IA

Testamento

Registro de actos última voluntad y declaración de herederos

Usufructo y nuda propiedad

Testamento el uno para el otro

Cautela Socini

Legítima estricta

Herederos forzosos

Condominio

Código deontológico abogacía española

Bienes privativos

Defensor judicial (herencias)


Frase semilla

Modelo 600 (Préstamo entre particulares)

Donatario

Donación colacionable y no colacionable

Holding

Family office

LLC

Renuncia herencia

Albacea digital

Depósito notarial

Billeteras multifirma (multisig)

Smart contracts

Boomer

Plusvalía del muerto

Bibliografía recomendada:


La brújula de las herencias (David Jiménez)

Documentales y películas:


Primer episodio de David Jiménez


Succesion

Profundiza en el mundo financiero con nuestros podcasts. Obtén perspectivas diversas y consejos prácticos para una gestión patrimonial efectiva.

Descubre más podcast interesantes

Únete a la familia de Inversión Racional

Conecta con nuestra comunidad a través de las redes sociales. Descubre estrategias sólidas para rentabilizar tus ingresos y así construir tu camino hacia el éxito financiero.

Social media telegram

Telegram

Más de 4k suscriptores

Social media x

X (Twitter)

Más de 109k suscriptores

Social media youtube

YouTube

Más de 362k suscriptores