Luis Miguel Ortiz

Fundador de Inversión racional

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Analista Profesional Desvela Qué Empresas de Software Sobrevivirán a la Inteligencia Artificial Noely

En solo dos semanas, el SaaSmagedón borró 285.000 millones de dólares en capitalización bursátil. Noely nos explica por qué parte de esa caída es racional, cuáles son las empresas que van a sobrevivir y dónde están las oportunidades reales en medio del pánico.

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Descripción completa de este podcast

¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz tiene el placer de entrevistar por segunda vez a Noely Méndez.

Noely, analista financiero y cofundador de Capital Faktory Research, analiza la mayor disrupción que está viviendo el sector tecnológico en 2026.

En solo dos semanas, el SaaSmagedón borró 285.000 millones de dólares en capitalización bursátil. Noely nos explica por qué parte de esa caída es racional, cuáles son las empresas que van a sobrevivir y dónde están las oportunidades reales en medio del pánico.

Temas que cubrimos:

  • Qué es el SaaSmagedón: por qué la irrupción de la IA generativa ha destruido 285.000 millones en capitalización bursátil en semanas
  • Por qué el software general se está comoditizando y qué implica para la industria SaaS
  • Cómo distinguir el SaaS que va a sobrevivir del que está condenado a desaparecer
  • MSCI: por qué tiene un negocio blindado con márgenes del 60%, retención del 96% y un CEO comprando acciones cada vez que cae a 30 veces beneficios
  • Adobe: trampa de valor u oportunidad generacional
  • Figma: por qué la caída de la adquisición por Adobe puede ser una oportunidad y qué hace diferente su modelo
  • Uber: por qué el mercado la arrastró con el SaaS cuando no tiene nada que ver
  • Cómo usar la IA como ventaja competitiva en el análisis de empresas sin caer en sus trampas

Un episodio para inversores que quieren separar el ruido del mercado de las oportunidades reales que está creando la disrupción tecnológica.

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Notas del episodio:


Noely (X)

Capital Faktory

SaaS

Claude AI

ChatGPT

Opus 4.6

Circle

KPI

IPO

FactSet

Emérito (X)

MSCI

Alfa

Criterios ESG

Henry A. Fernández

EBITDA


Benchmark

FiscalAI

CUSIP

API

ACV

Adobe

Firefly

ARR

Figma

MOAT

Bill Ackman

Uber

Waymo

BYD

Tesla

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