Luis Miguel Ortiz

Fundador de Inversión racional

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La Estrategia de Inversión Que Lleva un Siglo Batiendo al Mercado y Que Puedes Aplicar Esta Tarde Javier del Valle

Javier, analista macro independiente y divulgador financiero con más de 100.000 suscriptores en YouTube, vuelve al podcast para hablar de lo que realmente mueve el dinero: por qué vivimos en una economía de activos y no de salarios, cómo aplicar el factor momentum con ETFs a coste casi cero, y qué está haciendo la inteligencia artificial con el mercado de trabajo y con tu cartera.

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Descripción completa de este podcast

¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel Ortiz recibe por tercera vez a Javier del Valle.

Javier, analista macro independiente y divulgador financiero con más de 100.000 suscriptores en YouTube, vuelve al podcast para hablar de lo que realmente mueve el dinero: por qué vivimos en una economía de activos y no de salarios, cómo aplicar el factor momentum con ETFs a coste casi cero, y qué está haciendo la inteligencia artificial con el mercado de trabajo y con tu cartera.

Temas que cubrimos:

  • Por qué no vivimos en una economía de salarios sino de activos, y qué significa eso para tu patrimonio
  • Cómo los baby boomers acumularon más del 60% de todos los activos y por qué tu sueldo no puede competir con eso
  • Por qué los impuestos al ahorro van a subir y cómo protegerte antes de que lo hagan
  • Gestión activa vs. gestión pasiva: cuándo tiene sentido pagar comisiones y cuándo no
  • Qué es el factor momentum, por qué el propio Fama lo llamó "la mayor humillación de su modelo" y cómo meterlo en tu cartera con un ETF
  • Cómo combinar value y momentum para entrar barato y escalar solo cuando el mercado te da la razón
  • La cartera actual de Javier: renta fija de corto plazo, exposición global, Bitcoin, oro y sus únicas dos posiciones tecnológicas
  • El análisis de la IA que se hizo viral con 30 millones de visualizaciones, que Bloomberg citó y que plantea un escenario que nadie quiere escuchar
  • Quién es el verdadero ganador de la IA en bolsa (y no son los semiconductores)
  • Por qué ya existen ETFs de drones, uranio y reconstrucción de Ucrania, y qué dice eso del futuro de la inversión

Un episodio para inversores que quieren entender el sistema tal y como es, construir una cartera con criterio y dejar de llegar tarde a las oportunidades que el mercado lleva décadas poniendo delante.

Crescenta

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Notas del episodio


Javier del Valle (X)

Warren Buffett

Druckenmiller

Deflactar IRPF

Sanae Takaichi

Hendrik Bessembinder

Estudio Hendrik Bessembinder

Fondo UCITs

ETF

Plutus – https://www.runplutus.com/Citrini

OTC

ROCE

Traspasabilidad fiscal

Scott Bessent

John Bogle

Alfa

Investment grade y High Yield


Momentum

Fórmula CAPM

Modelo 3 factores Fama y French

Buying Winners and Selling Lossers

Modelo 4 factores de Carhart

Drawdown

Ratio de Sharpe

Volatilidad

Ratio de Sortino

Página índices MSCI factores

Value investing

Teoría de Dow

Circle

Short squeeze

Dividendo

Informe Citrini

Libros:


100 baggers (Christopher Mayer)

Quantitative momentum (Wesley R. Gray y Jack R. Vogel)


Dinero Roto (Lyn Alden)

Videos:


Primer podcast con Javier del Valle

Segundo podcast con Javier del Valle

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